Cuộc trò chuyện
Khách hàng nói chuyện với đại lý trên WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Biến các cuộc trò chuyện trên WhatsApp thành cơ hội trong RD Station CRM.
Đại lý AI thu thập tên, số điện thoại và email trong cuộc trò chuyện. Whatsplaid tìm hoặc tạo liên hệ trong CRM và mở một giao dịch đang tiến hành trong phễu chuẩn.
Gốc
Đích
Luồng tự độngCRM được kết nối
01
Dữ liệu đã thu thậpTên, điện thoại và email trong cuộc trò chuyện.
WhatsApp02
Đã tìm thấy hoặc tạo liên hệTìm kiếm được thực hiện bằng email hoặc điện thoại.
CRM03
Đang thương lượngĐang tiến hành, trong phễu mặc định và được liên kết với liên hệ.
bán hàngChụp
Đại lý thu thập dữ liệu liên hệ.
Liên hệ
CRM tái sử dụng hoặc nhận đăng ký.
Đàm phán
Cơ hội đi vào kênh tiêu chuẩn.
Phạm vi tích hợp
Kết nối này làm gì và những giới hạn của nó là gì.
Xem dữ liệu lưu chuyển như thế nào, những yêu cầu nào được áp dụng và điều gì phụ thuộc vào cấu hình bạn chọn.
Kết nối trực tiếp với RD Station CRM
Tìm trong RD Station CRM một liên hệ hiện có theo email hoặc số điện thoại.
Tạo liên hệ khi cần và mở một giao dịch đang tiến hành trong kênh tiêu chuẩn, liên kết với liên hệ.
Whatsplaid → RD Station CRM.
Việc gửi diễn ra sau khi đại lý hoàn tất việc thu thập tên, điện thoại và email.
Tài khoản đang hoạt động trên Whatsplaid và RD Station CRM, kết nối được ủy quyền và ghi nhận lead được bật.
Khả dụng tuân theo điều kiện của tài khoản Whatsplaid và RD Station CRM.
Không nhập dữ liệu CRM, không đồng bộ tin nhắn, không gửi chiến dịch và không tích hợp với RD Station Marketing.
Cài đặt
Cách kết nối RD Station CRM với Whatsplaid.
Bạn cần có tài khoản hoạt động trên Whatsplaid và RD Station CRM. Trên Whatsplaid cũng phải bật chức năng thu thập lead.
BƯỚC 01Mở tích hợp
Đăng nhập vào bảng điều khiển Whatsplaid và truy cập trang Tích hợp.
BƯỚC 02Cài đặt RD Station CRM
Tìm RD Station CRM và nhấp Cài đặt để bắt đầu ủy quyền.
BƯỚC 03Ủy quyền tài khoản của bạn
Đăng nhập vào đúng tài khoản RD Station CRM và chấp nhận các quyền mà ứng dụng yêu cầu.
BƯỚC 04Xác nhận kết nối
Khi quay lại Whatsplaid, kiểm tra thông báo xác nhận kết nối thành công.
BƯỚC 05Thử ngay
Trò chuyện với đại lý, cung cấp tên, điện thoại và email, và xác nhận trong CRM việc tạo liên hệ và giao dịch.
Điều gì xảy ra trong CRM
Liên hệ và cơ hội được tạo mà không cần đăng ký thủ công.
Sau khi đại lý hoàn tất việc thu thập lead, Whatsplaid gửi dữ liệu cần thiết để đội ngũ bán hàng tiếp tục xử lý trong RD Station CRM.
Tránh đăng ký mới không cần thiết
Tích hợp trước tiên tìm kiếm liên hệ hiện có theo email hoặc số điện thoại đã cung cấp.
Tên, điện thoại và email
Khi không tìm thấy liên hệ, một hồ sơ mới sẽ tự động được tạo với các dữ liệu này.
Cơ hội đang tiến hành
Một giao dịch được mở trong kênh mặc định của RD Station CRM và liên kết với liên hệ.
Từ Whatsplaid đến CRM
Luồng là một chiều: dữ liệu do Whatsplaid thu thập được gửi đến RD Station CRM.
Phạm vi rõ ràng
Tích hợp này chỉ dành riêng cho RD Station CRM.
Đây không phải tích hợp với RD Station Marketing. Nó cũng không nhập dữ liệu CRM, không đồng bộ lịch sử tin nhắn WhatsApp và không gửi chiến dịch.
Tìm hiểu thu thập lead qua WhatsApp và hiểu cách đại lý AI thu thập dữ liệu trong cuộc trò chuyện.
Tên, điện thoại và emailĐây là dữ liệu được sử dụng để tìm hoặc tạo liên hệ trong CRM.
Liên hệ và đàm phánGiao dịch được tạo khi đang tiến hành trong kênh mặc định.
Tin nhắn, chiến dịch hoặc thẻLịch sử cuộc trò chuyện và các dữ liệu đánh giá khác không được đồng bộ với CRM.
Dữ liệu RD Station CRMTích hợp không nhập danh bạ, giao dịch hay bất kỳ thông tin CRM nào vào Whatsplaid.
Trợ giúp và thắc mắc về tích hợp.
Cần những tài khoản nào?
Bạn cần một tài khoản đang hoạt động trên Whatsplaid và một tài khoản khác trên RD Station CRM. Tính năng thu thập khách hàng tiềm năng phải được bật trong Whatsplaid.
Liên hệ được xác định như thế nào?
Tích hợp tìm kiếm liên hệ theo email hoặc điện thoại. Nếu không tìm thấy hồ sơ khớp, sẽ tạo liên hệ mới.
Giao dịch được tạo ở đâu?
Giao dịch được tạo với trạng thái Đang tiến hành trong phễu mặc định của tài khoản RD Station CRM và được liên kết với liên hệ.
Các cuộc trò chuyện WhatsApp có xuất hiện trong RD Station CRM không?
Không. Tích hợp không đồng bộ tin nhắn hay lịch sử cuộc trò chuyện. Nó chỉ gửi tên, số điện thoại và email và tạo giao dịch.
Tích hợp có hoạt động với RD Station Marketing không?
Ứng dụng này được phát triển cho RD Station CRM. Nó không gửi lead đến các tự động hóa, phân đoạn hoặc chiến dịch của RD Station Marketing.
Làm thế nào để kiểm tra tích hợp?
Sau khi ủy quyền tài khoản, bắt đầu cuộc trò chuyện thử và cho phép đại lý thu thập tên, điện thoại và email. Sau đó kiểm tra trong RD Station CRM xem liên hệ và giao dịch đã được tạo chưa.
Làm thế nào để ngắt kết nối RD Station CRM?
Truy cập Integrations trên bảng điều khiển Whatsplaid, tìm RD Station CRM và sử dụng tùy chọn gỡ cài đặt. Sau đó, các lead mới sẽ ngừng được gửi.
Phải làm gì nếu dữ liệu không xuất hiện trong CRM?
Xác nhận tích hợp đã kết nối, tính năng thu thập lead được bật và tên, số điện thoại cùng email đã được thu thập. Nếu sự cố tiếp tục, liên hệ hỗ trợ Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
Bắt đầu miễn phí
Đưa cơ hội từ WhatsApp vào phễu bán hàng của bạn.
Tạo tài khoản trên Whatsplaid, kết nối CRM và thử luồng bằng một cuộc trò chuyện thực tế.